Partage avec votre Expert-Comptable

Invitez votre expert-comptable pour un accès sécurisé à vos données financières. Cette collaboration facilite le suivi comptable et la préparation des déclarations fiscales.

Cette fonctionnalité est gratuite pour tous les utilisateurs, quel que soit votre abonnement. Un raccourci apparaît également sur votre tableau de bord pour vous inviter à donner l’accès à votre expert-comptable.

Vue d’ensemble

Cette fonctionnalité permet de :

Inviter votre expert-comptable par email pour accéder à vos données
Gérer les invitations (annuler avant acceptation)
Révoquer l’accès à tout moment
Contrôler les permissions avec un accès lecture seule
Faciliter la collaboration pour la gestion comptable

Comment inviter votre expert-comptable

1. Accéder aux paramètres d’accès

Allez dans Entreprise → Paramètres
Sélectionnez l’onglet Accès dans le menu des paramètres
Vous pouvez aussi cliquer directement sur le raccourci “Donner l’accès” proposé sur votre tableau de bord

2. Envoyer une invitation

Cliquez sur “Inviter un expert-comptable”
Saisissez l’adresse email de votre expert-comptable
Cliquez sur “Envoyer l’invitation”
Un email d’invitation sera automatiquement envoyé

3. Suivi de l’invitation

Après l’envoi, l’invitation apparaîtra dans l’état “En attente” avec :

L’adresse email invitée
Le statut en attente de réponse
Un bouton pour annuler l’invitation si nécessaire

États de l’invitation

Aucun expert-comptable

Affiche le bouton d’invitation
Possibilité d’inviter un expert-comptable

Invitation en attente

Affiche l’email de l’expert-comptable invité
Statut “En attente de réponse”
Option pour annuler l’invitation

Expert-comptable actif

Affiche le nom de l’entreprise comptable
Email de l’expert-comptable
Option pour révoquer l’accès

Gestion des accès

Annuler une invitation

Si votre expert-comptable n’a pas encore accepté l’invitation :

Dans la section Accès, cliquez sur “Annuler l’invitation”
L’invitation sera révoquée et votre expert-comptable ne pourra plus l’accepter
Vous pourrez ensuite envoyer une nouvelle invitation si nécessaire

Révoquer l’accès

Si votre expert-comptable a déjà accepté et accède à vos données :

Cliquez sur “Révoquer l’accès”
L’expert-comptable perdra immédiatement l’accès à vos données
Vous devrez envoyer une nouvelle invitation pour rétablir l’accès

Que voit votre expert-comptable

Accès en lecture seule

Votre expert-comptable aura accès à :

Toutes vos factures et leur statut
Liste des clients et informations de contact
Historique des paiements enregistrés sur vos factures
Rapports financiers et tableaux de bord
Informations de l’entreprise et paramètres légaux

Si les modules correspondants sont activés sur votre compte, il peut également consulter :

Le rapprochement bancaire : comptes connectés, transactions importées et règles de rapprochement
La paie : dossiers des salariés et bulletins de paie
Les tâches et échéances comptables suivies pour votre dossier

Restrictions

Votre expert-comptable ne peut pas :

Modifier ou supprimer vos documents
Créer de nouvelles factures ou devis
Ajouter ou modifier des clients
Changer les paramètres de l’entreprise
Accéder aux paramètres de facturation ou d’abonnement

Changement de contexte

Si votre expert-comptable travaille avec plusieurs clients utilisant E-invoice.ma :

Un sélecteur de société apparaîtra en haut de l’interface
Il pourra basculer facilement entre ses différents clients
Chaque contexte est isolé et sécurisé

Processus d’acceptation pour l’expert-comptable

1. Réception de l’invitation

Votre expert-comptable recevra un email contenant :

Un lien d’acceptation sécurisé
Les informations sur votre entreprise
Les détails sur l’accès proposé

2. Acceptation

L’expert-comptable clique sur le lien dans l’email
S’il n’a pas de compte Macompta, il devra en créer un
S’il a déjà un compte, il se connecte normalement
Il confirme l’acceptation de l’invitation
L’accès est immédiatement activé

3. Première connexion

Lors de la première connexion après acceptation :

L’expert-comptable verra votre entreprise dans son sélecteur
Il pourra naviguer dans vos données en lecture seule
Un indicateur visuel montrera qu’il consulte vos données

Sécurité et confidentialité

Protection des données

Accès chiffré : Toutes les communications sont sécurisées
Authentification forte : Votre expert-comptable doit avoir un compte vérifié
Audit des accès : Les connexions sont tracées pour votre sécurité
Isolation des données : Chaque contexte d’entreprise est complètement isolé

Contrôle total

Révocation immédiate : Vous pouvez couper l’accès à tout moment
Transparence : Vous savez toujours qui a accès à vos données
Permissions limitées : Accès strictement en lecture seule

Conseils et bonnes pratiques

Choisir le bon moment

Invitez votre expert-comptable au début de votre collaboration
Coordonnez-vous pour l’acceptation de l’invitation
Informez-le des fonctionnalités disponibles

Communication

Prévenez votre expert-comptable de l’envoi de l’invitation
Vérifiez son adresse email avant l’envoi
Guidez-le dans le processus d’acceptation si nécessaire

Gestion continue

Révoquez l’accès en fin de collaboration
Renouvelez les invitations si elles expirent
Vérifiez régulièrement qui a accès à vos données

Résolution des problèmes

L’invitation n’arrive pas

Vérifiez l’adresse email saisie
Demandez à votre expert-comptable de vérifier ses spams
Annulez et renvoyez l’invitation si nécessaire

Problème d’acceptation

Vérifiez que le lien n’a pas expiré
Assurez-vous que votre expert-comptable a un compte Macompta
Contactez le support si le problème persiste

Changement d’expert-comptable

Révoquez l’accès de l’ancien expert-comptable
Envoyez une nouvelle invitation au nouveau
Vérifiez que l’ancien n’a plus accès

Disponibilité

Le partage d’accès avec votre expert-comptable est inclus gratuitement dans tous les comptes, y compris les comptes sans abonnement payant. Aucune mise à niveau n’est nécessaire pour inviter votre expert-comptable ou gérer ses accès.

Besoin d’aide ? Contactez notre support technique.