Ventes importées
Cette page liste vos factures de vente importées depuis des sources externes (PDF, scan). Après extraction par l’IA et validation de votre part, elles intègrent vos rapports et peuvent être rapprochées de vos transactions bancaires.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Document importé, en attente d’extraction |
| Traité | Extraction terminée — en attente de votre révision |
| Final | Document validé, inclus dans les rapports |
| Payé | Document soldé intégralement |
| Partiel | Document partiellement encaissé |
Importer une facture de vente
Section intitulée « Importer une facture de vente »- Cliquez sur Importer pour soumettre un fichier PDF ou image.
- L’IA analyse le document et extrait les informations clés (numéro, client, date, montant, TVA).
- Une fois l’extraction terminée, le document passe au statut Traité.
- Cliquez sur la ligne pour ouvrir la page de révision.
Réviser et valider
Section intitulée « Réviser et valider »Sur la page de révision (/sales/review) :
- Vérifiez les données extraites (montant HT, TVA, client, date, numéro).
- Associez le document à un client existant si nécessaire.
- Cliquez sur Valider pour confirmer — le document passe au statut Final.
- Les documents finalisés génèrent les écritures comptables (VT) correspondantes.
Visualiser le fichier source
Section intitulée « Visualiser le fichier source »Dans la liste, cliquez sur l’icône Œil (colonne Actions) pour afficher le PDF ou l’image original sans quitter la page.
Rapprochement bancaire
Section intitulée « Rapprochement bancaire »Les documents au statut Final apparaissent dans la liste de rapprochement des crédits. Associez-les à un encaissement bancaire depuis la page Transactions.
Rapports
Section intitulée « Rapports »Les ventes importées validées sont incluses dans :
- Balance âgée — suivi des créances clients
- Rapport de TVA — collecte déclarée
- Export ARC — fichier comptable normalisé
Conseils
Section intitulée « Conseils »- Vérifiez toujours le numéro de facture avant de valider — il est utilisé dans les rapports.
- Si l’extraction a échoué ou contient des erreurs, corrigez les champs sur la page de révision avant de valider.
- Un document rejeté n’apparaît plus dans les rapports. Vous pouvez le réimporter.
Dépannage
Section intitulée « Dépannage »Le document reste en statut Brouillon — l’extraction est encore en cours. Patientez quelques secondes et actualisez la page.
Le client n’est pas reconnu — saisissez le nom manuellement sur la page de révision ou créez le client depuis la liste des clients.
Le montant extrait est incorrect — modifiez-le directement sur la page de révision avant de valider.
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